Qui sommes nous ?

 

Qui est PATRIMONEA ?

PATRIMONEA est une plateforme généraliste de gestion de patrimoine 100 % digitale dont l’offre repose sur une complète autonomie du client avec l’accompagnement d’experts en gestion de patrimoine.

PATRIMONEA est une marque de la société ACTEA Consulting, société de conseil en gestion de patrimoine, ayant son siège social à Nice, 35 rue Pastorelli et acteur majeur de la gestion de patrimoine sur la côte d’azur et dont l'activité est strictement réglementée (*).

Forte d’une expérience réussie dans le domaine de la gestion de patrimoine haut de gamme, la société ACTEA Consulting a développé, en complément de ses activités de conseil en gestion de patrimoine, la plateforme PATRIMONEA, plateforme généraliste de gestion de patrimoine 100 % digitale pour répondre aux attentes d’une population souvent plus jeune, de plus en plus friande de technologies et souhaitant pouvoir investir et gérer son patrimoine le plus facilement possible, de manière autonome.

 

Pourquoi PATRIMONEA ?

PATRIMONEA repose sur les 3 principes fondateurs suivants :

- un service client haut de gamme, accompagné par des conseillers en gestion de patrimoine expérimentés disponibles et réactifs

- un parcours client 100 % digitalisé pour une efficacité et une simplicité maximale

- une liste de solutions d’investissements qui va s’enrichir progressivement

 

Une plateforme développée par la société ACTEA Consulting :

Au-delà du concept 100 % digital de PATRIMONEA, la société ACTEA Consulting demeure au service de tous ses clients.

Quelle que soit l’origine de ses clients (classiques ou provenant de la plateforme PATRIMONEA), les équipes d’ACTEA Consulting demeurent mobilisées pour répondre aux questions ou aux problématiques plus techniques des clients qui le souhaitent.

 

 

*PATRIMONEA est une marque et le site web www.patrimonea.fr un site, de la société ACTEA Consulting, Sarl au capital social de 80 620 €, Siège social au 35 rue Pestorelli 06000 NICE, NAF 7022Z, RCS Nice n° 511 823 411. SIREN : 511 823 411. Gérants : Messieurs Lionel BURTIN et Xavier PARAIRE.  Société de conseil en gestion de patrimoine, intermédiaire en Assurances, inscrite à l’ORIAS sous le n°09049874 dans les catégories Courtier en assurances, Conseiller en Investissements Financiers, et Mandataire d’Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement . ACTEA Consulting est adhérente de l’ANACOFI-CIF sous le n°E002173, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). Responsabilité Civile et Professionnelle et Garantie Financière auprès de la Compagnie Zurich Insurance PLC, 112 Avenue de Wagram 75017 Paris, sous le n° 7400026945. ACTEA Consulting est contrôlable par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, site internet http://www.acpr.banque-france.fr/accueil.html, tél 01.49.95.40.00. Pour toute réclamation , contacter le service réclamation de l’Entreprise par courrier à l’adresse suivante : Actea Consulting, médiateur de l’Entreprise, 35 rue Pastorelli, 06000 Nice ou par mail à l’adresse e-mail contact@actea-consulting.fr. Nous nous engageons à traiter votre réclamation dans les délais suivants : - nous accuserons réception de votre réclamation dans les dix jours ouvrables maximum à compter de la réception de la réclamation – délai maximum de 2 mois entre la date de réclamation et la date de réponse, sauf survenance de circonstances particulières dument justifiées. Médiateur de l’Anacofi : 92 rue d’Amsterdam, 75009 Paris. Médiateur de l’AMF : 17, Place de la Bourse, 75082 Paris Cedex 02 site internet www.amf-france.org/Le-mediateur-de-l-amf.

 

 

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